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Le diagnostic patrimonial

Name: Le diagnostic patrimonial
Brand: Demos
Price: 105 EUR

Demos

Formation

En Ligne

105 € HT

Description

Typologie

Formation
Méthodologie

En ligne

Heures de classe

1h

En gestion de patrimoine, l'approche patrimoniale globale, basée sur la connaissance du client, permet de poser un diagnostic patrimonial global.

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Les Avis

Le programme

Objectifs

- définir un patrimoine, donner ses composantes,
- maîtriser les étapes d'une approche patrimoniale globale,
- lister les informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial global.

Séquence 1 : Le client patrimonial et l'approche patrimoniale globale

Présentation des différentes composantes du patrimoine et de l'approche patrimoniale globale

Séquence 2 : Le diagnostic patrimonial global

Présentation des étapes du diagnostic patrimonial global

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