Crédits syndiqués : le rôle d'agent

OBJECTIFS


▪ Maîtriser le cadre réglementaire de la syndication bancaire
▪ Comprendre l'organisation du marché et les mécanismes des crédits syndiqués
▪ Identifier les responsabilités et missions de l'agent (relation syndicale)
▪ Appréhender les différents schémas contractuels mis en place par les banques
▪ Maîtriser les clauses juridiques spécifiques

ATOUTS


▪ Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise)
▪ Illustration systématique à partir d'exemples concrets
▪ Aucune connaissance requise financière ou mathématiques

CONSEILLÉ AUX


▪ Toute personne en relation avec les métiers de corporate finance désirant obtenir une vision globale des métiers et techniques
▪ Nouveaux arrivants dans des fonctions Supports : Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, ...
▪ Collaborateurs des directions transversales : DRH, Communication, Métiers bancaires

• PROGRAMME

Les crédits syndiqués
▪ Définition
▪ Nature des besoins à financer
▪ Typologie des financements
▪ Marché primaire et marché secondaire
▪ Techniques de cessions de créances
▪ Syndication directe et syndication indirecte
▪ Standardisation de la documentation
▪ Terminologie utilisée Processus de mise en syndication
▪ Phase initiale : appel d'offres, critères de sélection, mandat unique, ...
▪ Les différents acteurs et leurs rôles (arrangeur, chef de file, bookrunner, garant, ...)
▪ Documentation (term sheet, memorandum, ...)
▪ Offre de crédit
▪ Acceptation de l'offre
▪ Négociation de la documentation contractuelle
▪ Formation du syndicat
▪ Obligations conjointes et obligations non solidaires Responsabilité et missions de l'agent
▪ Agent des banques : coordinateur du groupe
▪ Nature juridique de ses relations avec l'emprunteur et les banques
▪ Agent du crédit : missions essentielles (mouvements de fonds et gestion des covenants et waivers)
▪ Agent des sûretés
▪ Responsabilité au titre de la gestion du crédit et des sûretés
▪ Clauses principalement utilisées
▪ Positionnement par rapport au syndicat (majorité des banques) Évolutions Méthodes pédagogiques : nombreux exemples d'opérations et examen de la documentation de Place