Techniques de financement mezzanine

Formation

À Paris

2 390 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

  • Dates de début

    Dates au choix

Objectifs: Connaître les grands principes de la structuration d'une dette mezzanine. Connaître les grands acteurs du marché et leur mode de fonctionnement. Être capable d'appréhender les risques d'une dette mezzanine. Comprendre le positionnement d'un mezzaneur aux différents stades d'une opération. Destinataires: Responsables Entreprises en banque. Nouveaux entrants dans un fonds d'investissement. Responsables des risques. Et plus généralement toute personne travaillant dans le domaine financier et souhaitant maîtriser les techniques de financement mezzanine

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
56 Rue Laffitte, 75009

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

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Les Avis

Le programme

Objectifs


▪ connaître les grands principes de la structuration d'une dette mezzanine
▪ connaître les grands acteurs du marché et leur mode de fonctionnement
▪ être capable d'appréhender les risques d'une dette mezzanine
▪ comprendre le positionnement d'un mezzaneur aux différents stades d'une opération

atouts


▪ maîtrise de toutes les facettes de cet instrument de financement
▪ approche opérationnelle des opérations de private equity
▪ aucun pré-requis

conseillé aux


▪ responsables entreprises en banque
▪ nouveaux entrants dans un fonds d'investissement
▪ responsables des risques
▪ et plus généralement toute personne travaillant dans le domaine financier et souhaitant maîtriser les techniques de financement mezzanine
• Programme
La mezzanine : un outil intermédiaire entre dette et fonds propres
▪ définition
▪ types de subordination
▪ rémunération intervenants
▪ banques, fonds spécialisés, fonds d'investissement
▪ ressources et financement grands types de mezzanine
▪ mezzanine dans un lbo
▪ mezzanine en financement de projet
▪ mezzanine en financement d'actifs
▪ utilisation de la dette subordonnée en financements corporate structuration d'une opération lbo
▪ le monde du private equity
▪ les sous-jacents théoriques : rentabilité, effet de levier, valorisation
▪ structuration d'une opération avec mezzanine cas pratique . Conception d'un montage lbo, avec calibrage des instruments (dette, mezzanine, fonds propres), analyse des rémunérations, sensibilité à la mezzanine relation du mezzaneur avec les autres parties
▪ avec les prêteurs : covenants, garanties, subordination
▪ avec les investisseurs : sortie, bsa, pacte d'actionnaires analyse du risque d'une opération du point de vue du mezzaneur
▪ analyse du mezzaneur «banquier»
▪ analyse du mezzaneur «specialisé»
▪ analyse du mezzaneur «investisseur» nouvelles tendances de la mezzanine dans le contexte de la crise du crédit
▪ un outil pour pallier la rareté de la dette
▪ un outil de substitution au capital avec économie de coût et de dilution
▪ un instrument de réorganisation actionnariale
▪ problématiques de restructuration : quand et pourquoi les mezzaneurs interviennent au capital cas pratique . Intervention des fonds mezzanine pour réorganiser l'actionnariat . Intervention des fonds mezzanine dans le cadre d'opération sponsorless

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