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Formation
En Ligne
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Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
En ligne
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Heures de classe
2h
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Dates de début
Dates au choix
• Acquérir les connaissances techniques fondamentales de transmission d’un patrimoine• Identifier les principaux modes de transmission du patrimoine et connaître leurs avantages et limites• Conseiller le prospect ou le client cherchant à transmettre son patrimoine
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
• Conseiller• Chargé de clientèle• Gestionnaire de contrat
Connaître le marché de l’assurance, ses acteurs et enjeux
De nombreuses vidéos explicatives permettant d’acquérir rapidement les éléments clés de transmission du patrimoine. De nombreux exercices et cas pratiques venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.Une formation entièrement digitale conçue par un expert de l’assurance.Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation.Une formation pertinente autant en Réassurance % digitale que dans le cadre d’un dispositif mixte
Les Avis
Les matières
- Patrimoine
Le programme
1. Acceptation pure et simple
2. Refus pur et simple
3. Acceptation à concurrence de l’actif net
B. Rappel des notions juridiques de base sur la propriété
1. Plein propriétaire
2. Usufruitier
3. Nu propriétaire
C. Dévolution légale
1. Dévolution légale en l’absence d’un conjoint survivant : notions d’ordre, de degré, de représentation
2. Dévolution légale en présence d’un conjoint survivant : droits du conjoint survivant, cas du PACS, notions de quotité spéciale entre époux et d’avantage matrimonial.
D. Transmission choisie
1. Principes et limites de la transmission choisie
2. Testament : legs universel, à titre universel, à titre particulier
3. Donation : en avancement de part successorale, hors part successorale
E. Droit à mutation à titre gratuit
1. Abattement
2. Barème
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