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IAE Caen

L3 PRO CHARGÉ DE CLIENTÈLE - FA

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Typologie Licence pro
Heures de classe 524h
Durée 1 An
  • Licence pro
  • 524h
  • Durée:
    1 An
Description

Objectifs :
- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller clientèle particuliers.
- Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.

Infos importantes

Modalité: Formation initiale, Formation en alternance, Formation continue

À tenir en compte

· À qui s'adresse-t-elle?

Cette formation s'adresse aussi bien à des salariés du secteur bancaire ou de l’assurance qui veulent évoluer sur le métier de chargé de clientèle particuliers qu’aux salariés d’autres secteurs sur ce métier. Elle s’adresse aux personnes en reconversion professionnelle si elles désirent mettre en valeur leur appétence commerciale.

· Prérequis

eprise d'étude - Formation professionnelle Titulaires d’un Bac +2 et 120 ECTS. Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique requis et justifiant d'une expérience professionnelle significative

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Qu'apprend-on avec cette formation ?

Gestion
Banque
Aspects juridiques dans la banque
Banque en ligne
Crédits
Directeur d'agence
Employé administratif à la banque
Introduction à la banque
Contrôle de l'activité bancaire
Produits bancaires
Opérateur back office
Opérateur middle office
Responsable d’agence
Responsable grands comptes
Réglementation bancaire
Services bancaires
Caisse épargne
Directeur d’agence de gestion
Conseiller financier
Droit financier

Professeurs

IAE CAEN
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Professeur

Programme

Remise à niveau
Programme à la carte : mise à niveau en droit, économie et/ou gestion selon l'origine de l'étudiant (sciences éco, lettres, droit…)

Environnement bancaire I
Economie monétaire et financière - Droit bancaire - Mathématiques financières - Droit patrimonial de la famille - Anglais

Pratique de l'activité bancaire I
Les produits aux particuliers - L'épargne aux particuliers
Produits bancaires, produits non bancaires d’épargne
Prévention et gestion des risques - Les activités d'assurance

Outils bancaires I
Rentrée et intégration - Optimisation du comportement commercial
Approche bancaire de l'acte de vente - Traitement des incivilités
Communication professionnelle - Techniques de communication
Marketing bancaire - Tarification et clientèle des particuliers

Projet tutoré

Environnement bancaire II
Économie de la banque et de l'assurance - Droit bancaire
Droit patrimonial de la famille - Fiscalité - Environnement social

Pratique de l'activité bancaire II
Crédits aux particuliers - Valeurs mobilières et techniques boursières
Approche patrimoniale du client : Gestion et développement du portefeuille de clientèle - Pratique de l'approche globale

Outils bancaires II
Méthodologie - Entraînements

Information supplémentaire

Uniquement les frais universitaires pour la formation initiale

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