First Finance

Introduction à la gestion privée

First Finance
À Paris

1990 
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Typologie Formation
Niveau Niveau initiation
Dirigé à Pour professionnels
Lieu Paris
Durée 2 Jours
  • Formation
  • Niveau initiation
  • Pour professionnels
  • Paris
  • Durée:
    2 Jours
Description

Objectifs: Appréhender l'historique de la Gestion Privée, l'importance stratégique de cette activité et des enjeux macro économiques sur le marché français. Poids actuel et tendances chiffrées. Avoir une description des dispositifs, des produits et des services utilisés dans le métier. Avoir une première idée du marché, des acteurs en présence, et des business models.
Destinataires: Nouveaux arrivants en gestion privée. Collaborateurs évoluant dans les métiers périphériques. En particulier, services d'audit et de contrôle interne. Et plus généralement toute personne désireuse de se familiariser avec la gestion privée

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Modalité: Formation continue

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Consulter
Paris
56 Rue Laffitte, 75009, (75) Paris, France
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Début Consulter
Lieu
Paris
56 Rue Laffitte, 75009, (75) Paris, France
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Qu'apprend-on avec cette formation ?

Gestion

Programme

OBJECTIFS


▪ Appréhender l'historique de la Gestion Privée, l'importance stratégique de cette activité et des enjeux macro économiques sur le marché français. Poids actuel et tendances chiffrées
▪ Avoir une description des dispositifs, des produits et des services utilisés dans le métier
▪ Avoir une première idée du marché, des acteurs en présence, et des business models en compétition
▪ S'initier - en une journée - aux concepts de base de l'ingénierie patrimoniale

ATOUTS


▪ Acquisition des repères essentiels pour comprendre la fonction des opérationnels en gestion privée
▪ Aucune connaissance financière ni mathématique requise

CONSEILLÉ AUX


▪ Nouveaux arrivants en gestion privée
▪ Collaborateurs évoluant dans les métiers périphériques
▪ En particulier, services d'audit et de contrôle interne
▪ Et plus généralement toute personne désireuse de se familiariser avec la gestion privée

  • PROGRAMME

Organisation du métier de gestion privée
▪ L'offre sur le marché : segmentation de clientèle, banques historiques, banques de réseau, compagnies d'assurance, indépendants, autres
▪ Définition sommaire des acteurs et des concepts concernés, ...
▪ L'activité de gestion privée au sein d'un réseau bancaire : synergie, concurrence, rentabilité, suivi d'activité
▪ Business models en présence : leurs atouts et handicaps
▪ Notions de risque en Gestion Privée Fondamentaux de la gestion de portefeuille
▪ Allocation d'actifs
▪ Rentabilité - diversification - risque - liquidité
▪ Contraintes réglementaires : poids de l'AMF et des directives européennes
▪ Classes d'actifs : taux, change, actions, matières premières, produits dérivés et produits structurés
▪ OPCVM et mandats
▪ Types de gestion proposés du gérant : indicielle, indicielle tiltée, alternative, growth et value stock, gestion alternative, Hedge funds, ...
▪ Mesure de performance Déontologie et lutte anti-blanchiment
▪ Origine et description des étapes de l'évolution réglementaire récente
▪ Lutte anti blanchiment (Tracfin. « Know your customer », ouverture de compte, provenance des fonds, suivi ultérieur) Problèmes posés par la tracabilité du conseil
▪ Devoir de conseil - MIF
▪ «Architecture ouverte» et / ou produits maison Diagnostic patrimonial, mise en OEuvre, reporting
▪ L'approche du client en GP : vendre ou conseiller ? Le suivi ultérieur. La GP, une relation dans le temps Ingénierie patrimoniale
▪ Aspects juridiques
▪ Aspects fiscaux
▪ Utilisation des produits d'assurance-vie
▪ Patrimoine immobilier : acquisition, gestion
▪ Produits de diversification
▪ Produits d'optimisation fiscale Exemples de tableaux de bord de l'activité


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