Introduction à la banque de financement

OBJECTIFS


▪ Acquérir une vision globale des activités de la banque d'investissement et de financement
▪ Comprendre les objectifs et les contraintes du corporate finance
▪ Comprendre l'impact de la réglementation prudentielle sur l'organisation des métiers de la BFI
▪ Comprendre l'impact de la crise sur l'exposition des banques au risque de crédit

ATOUTS


▪ Savoir s'orienter au sein d'une BFI
▪ Comprendre le rôle et l'organisation de chaque équipe
▪ Aucune connaissance requise, ni financière ni mathématique

CONSEILLÉ AUX


▪ Toute personne en relation avec les banques d'affaires désireuse de comprendre leur fonctionnement global
▪ Nouveaux arrivants dans des fonctions Support : Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, ...
▪ Collaborateurs des directions transversales : DRH, Communication, Métiers bancaires

• PROGRAMME

Introduction
▪ Organigramme d'une BFI
▪ Panorama des métiers Impact de la réglementation bancaire
▪ Le cadre réglementaire et ses conséquences . Risques de contrepartie, de marché et opérationnels . Mesure de rentabilité des fonds propres : ROE et RAROC
▪ Titrisation et évolution du métier bancaire . La chaîne origination - structuration - distribution . La crise de l'été 2007 et son impact sur l'exposition des banques au risque de crédit Outils d'évaluation du risque entreprise
▪ Techniques de rating corporate
▪ Rating et pondération en Bâle II Métiers Origination et Coverage
▪ Rôle de centralisation des engagements
▪ Rôle de prospection commerciale Métiers de structuration de dette
▪ Rôles de banque conseil et d'arrangeur / structureur
▪ Dette bancaire ou obligataire ?
▪ Spécificités par métiers : financements leveragés, financements d'actifs, financements de projets Structuration des opérations en capital
▪ Introductions en bourse : déroulement et mécanismes de placement
▪ Fusions acquisitions : étapes et rôles de la BFI Syndication et Distribution
▪ Placement par constitution d'un syndicat
▪ Vie d'un crédit syndiqué
▪ Placement d'une émission actions
▪ Placement d'une émission obligataire Trade finance
▪ Remises documentaires
▪ Crédits documentaires
▪ Rôle des agences de crédit export Principaux produits dérivés
▪ Swaps de taux et de change
▪ Credit Default Swaps
▪ Futures