La Gestion Patrimoniale (formations présentielle ou en visioconférence)
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
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Heures de classe
14h
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Objectifs: Savoir bâtir un patrimoine au fil du temps et le développer grâce au levier du crédit ou de la fiscalité. Etre capable de restructurer un patrimoine en effectuant des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers. Assurer la sécurité financière de la famille en préparant et optimisant la transmission du patrimoine. Destinataires: Conseiller de clientèle particulier, professionnel, commercial, gestionnaire en assurance vie.
Les sites et dates disponibles
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À propos de cette formation
Aucun
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Les Avis
Les matières
- Actifs
- Gestion
- Investissement
- Assurance vie
- Commercial
- Patrimoine
- Immobilier
- Banque
- Location
- Crédit
- Fiscalité
- Sécurité financière
- Rendement à crédit
- Dettes
- Propriété
Professeurs
PROFORMALYS PROFORMALYS
pro
Le programme
Bâtir un patrimoine
Investir au fil du temps une épargne sur des supports bancaires ou financiers ou immobiliers
Mettre en lumière les éventuels conséquences ou avantages fiscaux
Exprimer les avantages et les contraintes des supports proposés
Développer un patrimoine
Grâce au levier du crédit et/ou de la fiscalité
Acquérir un actif de rendement à crédit (immobilier locatif par exemple)
Réendetter un patrimoine immobilier
Investir dans des opérations présentant des avantages fiscaux
Restructurer un patrimoine
Effectuer des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers
Bien pouvant être arbitré pour un autre bien plus rentable ou mieux adapté
Accès à une meilleure diversification et/ou une meilleure performance
Simplification de l'administration du patrimoine
Assurer la sécurité financière de la famille
Préparer et optimiser la transmission du patrimoine
En modifiant le régime matrimonial
Grâce à des donations ou à un testament
En effectuant des démembrements de propriété
Grâce à l'assurance décès et à l'assurance vie
En organisant le patrimoine en lots distincts et indépendants
En vendant certains biens de rapport à ses enfants
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