Experts-comptables, comment développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet ?

Rfformation

Formation

À Paris

Prix sur demande

Description

Typologie

Formation

Lieu

Paris

Public Experts-comptables Objectifs Bénéficier d'une "boîte à outils" afin de mettre en place un service patrimonial de qualité au sein de votre cabinet.Etre en mesure de développer une pratique structurée et sécurisée en matière de conseil patrimonial pour vos clients.

Les sites et dates disponibles

Paris ((75) Paris)

Voir plan

100 Rue la Fayette, 75010

Date de début

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Les Avis

Le programme

Programme

Quizz d’évaluation des connaissances d’ordre patrimonial
Les différentes approches possibles (produit, besoin et globale)
L’approche globale
La méthodologie en détail : du premier contact à l’accompagnement patrimonial au long cours
Cadre légal et risque en terme de responsabilité professionnelle
Passez à l’action au sein du cabinet : quel recrutement ? quelle gestion de la base de données clients ? quelle action marketing pour cette nouvelle offre ?
Business plan de l’activité

CAS PRATIQUES La formation sera ponctuée de cas concrets illustrant les propos du formateur.

Informations complémentaires