Formation Dolibarr

Présentation et installation

• Qu'est-ce que Dolibarr ?
• Un logiciel libre
• De quoi ai-je besoin ?
• Le matériel nécessaire
• Installation en local
• Installation en ligne
• Le choix des modules
  • Activer
  • Désactiver un module

Utilisateurs

• Les utilisateurs :
  • Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
  • Définir les droits et actions possibles
• Les groupes :
  • Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
  • Affecter un utilisateur à un groupe
  • Définir les permissions du groupe

Produits et services

• Les services :
  • Créer, modifier, supprimer une fiche
• Les produits :
  • Créer, modifier, supprimer une fiche
  • Gérer le stock
• Les listes :
  • Rechercher
  • Filtrer
• Les entrepôts :
  • Créer, modifier, supprimer un entrepôt
  • Lister
  • Mouvements
  • Transfert stock en masse
  • Réapprovisionnement
• Les expéditions :
  • Expédier
  • Statistiques

Tiers : clients, prospects, fournisseurs

• Ajouter, modifier, supprimer un tiers
• Lister, rechercher, filtrer
• Les contacts
  • Ajouter, modifier, supprimer un contact associé un tiers

Gestion des propositions commerciales (devis)

• Ajouter, modifier, supprimer, cloner un devis
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer par :
  • Brouillons, en cours, signé, non signé, facturé
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement :
  • Envoyer par email, accepter / refuser
• L’impression

Gestion des commandes clients

• Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer par :
  • Brouillon, validée, en cours, livrée, annulée
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement pour les factures client :
  • Envoyer par email, créer un contrat, expédier les produits, classer livrée, créer une facture, classer facturé
• L’impression

Gestion des commandes fournisseurs

• Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer par :
  • Brouillon, validée, approuvée, commandée, reçue partiellement, reçue complétement, annulée, refusée
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement pour les factures fournisseurs :
  • Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
• L’impression

Gestion des contrats de services / abonnements

• Ajouter, modifier, supprimer, cloner un contrat
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer par :
  • Services : inactifs, actifs, expirés, fermés
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement :
  • Créer une facture, clôturer tous les services
• L’impression

Gestion des interventions (Dépannage, SAV …)

• Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande d’intervention
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement :
  • Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
• L’impression

Gestion des demandes de prix fournisseurs

• Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande de prix
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement :
  • Envoyer par email, accepter / refuser
• L’impression

Gestion des factures clients et fournisseurs

• Les types de factures
  • Standard, acompte, remplacement, avoir
• Ajouter, modifier, supprimer, cloner une facture client
• Ajouter, modifier, supprimer les lignes
• Lister, filtrer par :
  • Brouillon, impayée, payée, abandonnée
• Les statistiques
• Les possibilités de traitement :
  • Valider une facture, la convertir en modèle
• Les modèles
• L’impression
• Les règlements
• Les commandes facturables
• Les dépenses spéciales :
  • Charges fiscales / sociales, la TVA, les salaires, les emprunts
• Les rapports
• Les marges

Gestion des comptes bancaires / caisses

• Ajouter, modifier, supprimer une banque
• Lister, filtrer
• Les écritures
• Les prélèvements
• Les remises de chèque
• Les rapprochements

Gestion de projets

• Intérêt des projets
• Ajouter, modifier, supprimer un projet
• Les tâches / activités :
  • Ajouter, modifier, supprimer
• Gantt

Gestion des demandes de congés(GRH)

• Ajouter, modifier, supprimer une demande de congé
• Les types de congés
• Lister, filtrer
• Les demandes en attente d’approbation
• Solde des congés

Gestion des notes de frais (GRH)

• Ajouter, modifier, supprimer une note de frais
• Lister, filtrer
• Les demandes en attente d’approbation
• Statistiques

Agenda

• Les évènements :
  • Ajouter, modifier, supprimer
• Les filtres d’évènement
• L’agenda / liste
• Les rapports

Gestion de fichier (GED)

• Arborescence manuelle
• Arborescence automatique

Point de vente

• Paramétrage de base
• Nouvelle vente
• Le règlement
• Impression du ticket ou de la facture

Outils

• Les e-mailing
• Les imports et exports :
  • Produits / services, dépenses spéciales, libellés / catégories, tiers, stock
• Les ressources
• Les impressions de code-barres
• Les marques pages

Administration

• Sauvegarder
• Restaurer une base de données
• Mettre à jour l’application
• Travaux planifiés (Taches cron)