Cycle préparatoire à l'examen CFC
Formation
A distance
Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
A distance
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Heures de classe
120h
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Dates de début
Dates au choix
La certification de Conseiller Financier Certifié a pour objectif d’être une phase intermédiaire à la certification actuelle avec un programme centré sur le particulier.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable :
De vous présenter à l'ensemble des UV nécessaires à l'obtention de la CFC
Préalablement à cette formation, les participants devront :
Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine / Avoir une solide expérience dans l'une des branches de la gestion de patrimoine
Les Avis
Les matières
- Patrimoine
- Droit
- Juridique
- Droit des contrats
- Impôts
- Taxes
- Fiscalité
- Assurance
- Déontologie
- Économie
Le programme
- Droit du patrimoine des personnes physiques (patrimoine, droit de propriété, gestion juridique)
- Droit de la famille (mariage, concubinage, PACS, filiation, successions, donations)
- Impôt sur le revenu
- Les incitations fiscales à l'investissement immobilier
- L'ISF
- Le régime des plus-values (immobilières et mobilières)
- Fiscalité de la transmission à titre gratuit
- Le financement de l'économie
- Les actifs financiers
- Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant
- Les fondements de la protection
- Les régimes obligatoires
- Les solutions facultatives
- L'épargne salariale
- L'assurance-vie et les contrats de capitalisation
- Épreuve écrite : Synthèse, diagnostic et conseil financier
- Épreuve orale : Conduite d'entretien et méthodologie du conseil
Cycle préparatoire à l'examen CFC