Cycle préparatoire à l'examen CFC

Formation

A distance

2 600 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Méthodologie

    A distance

  • Heures de classe

    120h

  • Dates de début

    Dates au choix

La certification de Conseiller Financier Certifié a pour objectif d’être une phase intermédiaire à la certification actuelle avec un programme centré sur le particulier.

Les sites et dates disponibles

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Date de début

A distance

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Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable :
De vous présenter à l'ensemble des UV nécessaires à l'obtention de la CFC

Préalablement à cette formation, les participants devront :
Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine / Avoir une solide expérience dans l'une des branches de la gestion de patrimoine

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Les Avis

Les matières

  • Patrimoine
  • Droit
  • Juridique
  • Droit des contrats
  • Impôts
  • Taxes
  • Fiscalité
  • Assurance
  • Déontologie
  • Économie

Le programme

Bloc 1 : Environnement juridique du patrimoine
  • Droit du patrimoine des personnes physiques (patrimoine, droit de propriété, gestion juridique)
  • Droit de la famille (mariage, concubinage, PACS, filiation, successions, donations)
Bloc 2 : Environnement fiscal du patrimoine
  • Impôt sur le revenu
  • Les incitations fiscales à l'investissement immobilier
  • L'ISF
  • Le régime des plus-values (immobilières et mobilières)
  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit
Bloc 3 : Environnement économique et financier
  • Le financement de l'économie
  • Les actifs financiers
  • Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant
Bloc 4 : Prévoyance - Retraite - Assurance-vie
  • Les fondements de la protection
  • Les régimes obligatoires
  • Les solutions facultatives
  • L'épargne salariale
  • L'assurance-vie et les contrats de capitalisation
Bloc 5 : Synthèse - Diagnostic et conseil financier
  • Épreuve écrite : Synthèse, diagnostic et conseil financier
  • Épreuve orale : Conduite d'entretien et méthodologie du conseil

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