Composantes du patrimoine
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Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
En ligne
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Heures de classe
2h
-
Dates de début
Dates au choix
• Acquérir les connaissances techniques fondamentales pour la gestion d’un patrimoine• Identifier les principaux produits composant un patrimoine et connaître leurs avantages et limites• Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
• Conseiller• Chargé de clientèle• Gestionnaire de contrat
Connaître le marché de l’assurance, ses acteurs et enjeux.
De nombreuses vidéos explicatives permettant d’acquérir rapidement les éléments clés pour comprendre la composition du patrimoine. De nombreux exercices et cas pratiques venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.Une formation entièrement digitale conçue par un expert de l’assurance.Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation.Une formation pertinente autant en Réassurance % digitale que dans le cadre d’un dispositif mixte.
Les Avis
Les matières
- Assurance vie
- Patrimoine
Le programme
B. Immobilier , un placement à long terme
1. Intérêt du placement immobilier
2. Acquisition d’un bien immobilier via une SCI
3. Acquisition d’un bien immobilier via une souscription de parts de SCPI ou d’OPCI
C. Valeurs mobilières, un placement à moyen ou long terme
1. Action
2. Obligation
3. OPCVM
D. Produits bancaire s, un placement à court ou moyen terme
1. Produits règlementés : livret A, livret de Développement Durable, livret Jeune et livret d’Épargne Populaire
2. Épargne disponible non réglementée : compte courant, compte à terme, livret d’épargne
3. Autres placements : PEL, Plan d’Épargne Logement et CEL, Compte d’Épargne Logement
E. Assurance vie, un placement à moyen ou long terme
1. Définition et importance de l’assurance vie
2. Principe de la stipulation pour autrui
3. Intérêt et limites de l’assurance vie en tant que placement CPI ou d’OPCI
C. Valeurs mobilières, un placement à moyen ou long terme
1. Action
2. Obligation
3. OPCVM
D. Produits bancaire s, un placement à court ou moyen terme
1. Produits règlementés : livret A, livret de Développement Durable, livret Jeune et livret d’Épargne Populaire
2. Épargne disponible non réglementée : compte courant, compte à terme, livret d’épargne
3. Autres placements : PEL, Plan d’Épargne Logement et CEL, Compte d’Épargne Logement
E. Assurance vie, un placement à moyen ou long terme
1. Définition et importance de l’assurance vie
2. Principe de la stipulation pour autrui
3. Intérêt et limites de l’assurance vie en tant que placement
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