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Approche patrimoniale de l'assurance vie
Formation
À Paris ()
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Description
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Typologie
Formation
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Niveau
Niveau intermédiaire
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Heures de classe
14h
-
Durée
2 Jours
Méthode pédagogique de la formation
Alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et d'études de cas.
À propos de cette formation
Objectifs
Connaître et faire le point sur les différents contrats d’assurance vie et leurs spécificités.
Conseillers patrimoniaux.
Les Avis
Les matières
- Assurance vie
- Patrimonial
- Définition
- Régimes
- Acquêts
- Réduite
- Concubinage
- PACS
- Incidences
- Typologie
Le programme
Le patrimoine
Définition d’un patrimoine
Droits sur le patrimoine
Éléments constitutifs
Objectifs d’un bilan patrimonial
- Capacité d’épargne
- Diagnostic transmission
Panorama des différents régimes matrimoniaux
Impacts des régimes sur l’assurance vie
- Contrat d’assurance vie et communauté réduite aux acquêts
- Contrat d’assurance vie et communauté universelle
- Contrat d’assurance vie et régimes séparatistes
- Incidences des décisions de jurisprudence
- Effets du changement de régime matrimonial
- Dissolution de régimes matrimoniaux
- Concubinage / PACS : incidences
Typologie des donations
- Donations ordinaires
- Donation partage
Modalités
Assurance vie et donation
Les successions
- Dévolution légale
- Testament et succession
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