Activités et produits des sociétés de gestion
Formation
A distance
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Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
A distance
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Durée
1 Jour
Cerner les obligations professionnelles et réglementaires applicables aux sociétés de gestion. - Maîtriser les impacts de la réglementation AMF sur son activité et identifier les procédures et démarches à mettre en œuvre - Identifier et anticiper les risques de mise en jeu de la responsabilité de la société de gestion.
Durée
À propos de cette formation
Profil du formateur
Il est recommandé d’avoir préalablement suivi Présentation des Sociétés de gestion Auditeur - Formateur en association professionnelle réglementée -Juristes d'entreprise - Responsable de service déontologique ou commercial - Responsable des partenariats d'un Prestataire de Service ou Entreprise d'Investissement.
Recommandations
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Sociétés
Le programme
Étudier la réglementation AMF liée aux produits et services de la
société de gestion
Connaître la réglementation applicable à la gestion collective
Classification des Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM)
Les actifs éligibles
Restrictions d'Investissement : ratios réglementaires, calcul des
engagements...
Conditions d'agrément et de contrôle des OPCVM
Cadre réglementaire pour la gestion alternative etc...
Les mandats de gestion individuelle
La réception Transmission d'Ordre (RTO)
Étudier les obligations contractuelles des sociétés de gestion
Dans sa relation commerciale avec son réseau de distribution
Dans son organisation commerciale établit avec les institutionnels et
particuliers
Dans sa relation commerciale avec des partenaires ou sous-traitants
La directive AIFM
Cadre réglementaire de fonds alternatifs en Europe
La typologie des fonds
OPCVM et fonds d'investissement
Cas particuliers des Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA)
Les différents types de gestion
Définition de la gestion sous mandat
Obligation contractuelle du mandat de gestion avec le client ou le distributeur
La gestion collective ou gestion de placements collectifs
(en particulier OPCVM ou FIA)
Définition de la gestion collective
Obligation contractuelle du mandat de gestion avec le client ou le distributeur
Le réseau de distribution des sociétés de gestion
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
Conseil en Investissement Financier
Démarcheur bancaire ou financier
Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement
I N1-003
du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.
Informations complémentaires
Après cette formation, nous vous conseillons aussi
Activités et organisation en banque d'investissement
Programme
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