Pourquoi et comment ouvrir son capital, ce qu'il faut savoir

PROGRAMME Où en suis-je ? Où en est mon entreprise ? Pourquoi et quand ouvrir son capital ? Qu’est-ce qui me motive ? Quelle est ma relation au risque ? Suis-je prêt à faire évoluer la gouvernance de mon entreprise ? Quid de ma situation patrimoniale et des possibilités de transmission? Nécessité d’avoir une stratégie financière ? Où en est l’entreprise ? : Cycle de l'entreprise : amorçage, besoin de croissance ou situation défensive Choisir un mode de financement et un investisseur Les acteurs du capital investissement Critères de choix et stratégie financière de l'entreprise Jusqu’où aller ? Comment garder le contrôle de l’entreprise ? Emprunts bancaires, Emprunts obligataires Fonds propres, capital investissement, bourse, fonds publics Les acteurs du capital investissement : Cartographie et spécificités Fonds d’amorçage, de développement, de retournement, Fonds régionaux, Fonds sectoriels, les Business Angels Critères de choix et stratégie financière de l'entreprise Solidité du bilan, rentabilité, effet de levier, contrôle, le secteur. Les coûts financiers et les coûts induits Jusqu’où aller ? Comment garder le contrôle de l’entreprise ? Le capital et l’entreprise : majoritaire, minoritaire ; instruments dilutifs La gouvernance : décisions de gestion et équipe dirigeant Les stratégies possibles ? La contractualisation : Le pacte d'actionnaires et les contrats de financement Droits patrimoniaux, gestion de l'entreprise et gouvernance : Vie de la participation et sortie des investisseurs Contrat de financement Contrat d’émission (nature du titre, maturité, rémunération) Les grandes étapes de l’ouverture du capital Bâtir le business plan : Comment se passe un RDV avec un fonds d’investissement ? Accord de confidentialité, Lettre d'intention, Due diligence, Signing, Closing Conclusion : Comment me préparer et préparer mon entreprise ? Comment préparer mon entreprise à une ouverture de capital ? le savoir-faire et les outils de communication : executive summary, pitch Comment gérer le processus d’ouverture du capital Comment s'entourer ? FERMER LE PROGRAMME DÉTAILLÉ PLUS PÉDAGOGIQUES Animateur : La formation est animée par deux intervenants aux profils complémentaires : expertise financière et juridique, et bénéficiant d’une expérience de plus de 10 ans dans la levée de fonds et l’ouverture du capital Méthodes : Une formation construite en partenariat avec les experts de Nantes Atlantique Place Financière. Illustrations à partir de cas concrets des enjeux humains, financiers, stratégiques et de gouvernance de l’ouverture de capital. . Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...) . Groupe de 4 à 10 personnes . Attestation de fin de formation VALIDATION / CERTIFICATION . Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...) . Attestation de fin de formation TARIFS 550 € net