Optimiser la préparation de sa retraite avec les produits d’assurance-vie
Formation
À Reims
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Reims
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Durée
1 Jour
Objectifs: Savoir estimer ses revenus de retraite. Maîtriser les différents avantages financiers et fiscaux de l'assurance vie. Etre capable de déterminer le mode de sortie en fonction des besoins. Destinataires: Chargé de clientèle Particuliers
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun
Les Avis
Le programme
JOUR 1
La retraite : une période à anticiper
- Le fonctionnement du régime par répartition
- A chacun sa retraite : le relevé de situation individuelle
- L’évolution des charges à l’âge de la retraite
- Maintenir le niveau de vie pendant la retraite
- Quelle priorité pour sa retraite
Des solutions d’épargne
- L’assurance-vie : la pluralité d’avantages
- Souplesse du produit
- Rendement
- Fiscalité
- Sorties
- Les autres produits d’assurance-vie : Le PERP, le PEP, le PEA
- Les revenus complémentaires
- Optimiser sa fiscalité
- Cas de sortie particulière
Vendre la solution
- Préparation de l’entretien
- Savoir proposer une alternative (souscription unique ou diversification)
- Traitement des objections
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Optimiser la préparation de sa retraite avec les produits d’assurance-vie