Gestion Et Transmission Du Patrimoine

Formation

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Méthodologie

    En intra entreprise

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Présenter les grands principes de la gestion de patrimoine et du droit des successions pour en optimiser la gestion. Destinataires: Toute personne souhaitant appréhender les aspects de gestion patrimoniale et de succession

Précisions importantes

Modalité Formation continue

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Les Avis

Les matières

  • Patrimoine

Professeurs

Françoise Stammler

Françoise Stammler

formatrice

Le programme

Structure et analyse du patrimoine

  • Le patrimoine immobilier
  • Le patrimoine mobilier
  • La diversification des placements
  • Quel est l'objectif poursuivi : construction du patrimoine, protection des proches, succession...
  • L'évolution de la structure patrimoniale au cours des grandes étapes de la vie
  • La construction de son budget familial
  • Ressources, charges, capacités d'épargne, besoins de financement
  • L'existant et le prévisionnel
  • Distinction entre le nécessaire et le superflu


Les grands principes de la gestion d'un patrimoine mobilier

  • Se constituer un portefeuille
  • Quelle stratégie d'investissement adopter : sécurité ou performance
  • PEA, PEP, assurance vie
  • Fiscalité et défiscalisation
  • Le Droit de la famille et le Droit des successions
  • Les grandes évolutions récentes
  • Les régimes matrimoniaux
  • La filiation
  • La donation
  • Le droit des successions
  • Le calcul des droits de donation et de succession
  • Quand transmettre, comment transmettre, que garder ?
  • Où chercher l'information, comment se faire conseiller
  • Les différents types de conseil
  • Le rôle du notaire
  • Mises en perspective et projection dans l'avenir

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