Gestion et Transmission du patrimoine

Structure et analyse du patrimoine

· Le patrimoine immobilier

· Le patrimoine mobilier

· La diversification des placements

· Quel est l'objectif poursuivi : construction du patrimoine, protection des proches, succession...

· L'évolution de la structure patrimoniale au cours des grandes étapes de la vie

· La construction de son budget familial

· Ressources, charges, capacités d'épargne, besoins de financement

· L'existant et le prévisionnel

· Distinction entre le nécessaire et le superflu

Les grands principes de la gestion d’un patrimoine mobilier

· Se constituer un portefeuille

· Quelle stratégie d’investissement adopter : sécurité ou performance

· PEA, PEP, assurance vie

· Fiscalité et défiscalisation

· Le Droit de la famille et le Droit des successions

· Les grandes évolutions récentes

· Les régimes matrimoniaux

· La filiation

· La donation

· Le droit des successions

· Le calcul des droits de donation et de succession

· Quand transmettre, comment transmettre, que garder ?

· Où chercher l'information, comment se faire conseiller

· Les différents types de conseil

· Le rôle du notaire

· Mises en perspective et projection dans l'avenir