Gestion de Patrimoine
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
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Master (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
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Mastère spécialisé A distance2 995 € -
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Cours particulier A distancePrix sur demande -
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Formation En ligne350 €
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Description
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Typologie
Séminaire intensif
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Niveau
Niveau initiation
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Lieu
Paris
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Heures de classe
12h
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Durée
2 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
Vous souhaitez en apprendre plus sur la gestion de patrimoine? La formation que vous propose Renaissance Finance vous apportera une vision globale sur ce sujet tout en tenant compte de l’environnement financier qui devient de plus en plus complexe.
Pendant la formation, vous recevrez une introduction sur le contexte, la typologie, l’organisation et les intervenants de ce type de gestion. Vous obtiendrez une vision globale du patrimoine. Vous maîtriserez l’environnement juridique et social. Vous serez capable d’établir un diagnostic patrimonial et de faire des propositions adaptées grâce à l’étude des produits de placement et la maîtrise des produits financiers.
Cette formation de deux jours s’adresse à toutes les personnes souhaitant obtenir les bases de la gestion de patrimoine (avocat, notaires, chargés d’affaires patrimoniales, etc.) Grâce à l’étude de cas pratiques et l’expérience professionnelle du formateur dans ce secteur, vous obtiendrez rapidement toutes les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la gestion d’un patrimoine.
Précisions importantes
Documents
- Fiche de formation " Gestion du patrimoine "
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun.
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal
- Vision globale du patrimoine
- Solutions collectives et comparées
- Connaître les produits de placement
- Benchmark
- Epargne Retraite
- Épargne salariale
- Assurance-vie
- Les principaux styles de gestion OPCVM
- L'évolution des indices boursiers
- Approche patrimoniale
- Les placements à court termes
- Les placements à long termes
Professeurs
Benjamin Nicoulaud
Formateur Renaissance Finance
Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DEA en droit social, Benjamin a commencé sa carrière dans la gestion d'actifs avant de créer son cabinet de conseil aux dirigeants de PME. Benjamin bénéficie d'une expérience de 8 ans dans la gestion d'actifs en tant que sales mid market chez SG Asset Management, chef de produit chez Prado Epargne, consultant senior chez Altedia IC et commercial corporate chez Dexia AM. Ces expériences l'ont conduit à approcher tous types de clients du particulier à l'institutionnel et à développer son expertise sur des sujets aussi divers que la sélection de gérant, le conseil en épargne salariale/retraite et bien sûr la gestion du patrimoine du dirigeant de PME. Il est gérant d'Olea Patrimoine, société de conseil spécialisée dans le conseil patrimonial aux dirigeants de PME. Chez Renaissance Finance Benjamin assure les formations en gestion de patrimoine.
Le programme
Introduction
- Le contexte
- La typologie clientèle
- L’organisation du métier
- Les intervenants
La vision globale du patrimoine
- Les produits, les services et la facturation
- L’approche patrimoniale
- Les progiciels d’aide au conseil
- Un modèle de bilan du particulier
Cas pratique. Etablir un bilan patrimonial spécifique
Le patrimoine et le droit
- Les règles du droit civil
- Les règles fiscales et la liquidation de la succession
- Les régimes matrimoniaux
- Les avantages matrimoniaux
- Cas spécifique du PACS
- Le démembrement de propriété / Donations / Testament
Le patrimoine : solutions collectives et comparées
- La prévoyance
- L’épargne salariale : PEE, PERCO, Participation, Intéressement
- L’épargne retraite : Art 83, Art 39, IFC, CET
- Le système de retraite en France
Cas pratique. Etablir un tableau comparatif des différentes solutions collectives
Connaître les produits de placement
- La notion de “benchmark” et l’évolution des indices boursiers
- L’assurance-vie
- Les fonds à formule
- La multigestion
- Les fonds profilés
- Les fonds éthiques / ISR
- Les principaux styles de gestion OPCVM
Cas pratique. Concevoir une grille de cohérence entre objectifs et produits
Choisir les produits de placement
- L’immobilier : Jouissance - Rapport - Emprunts immobiliers
- Les placements à long terme : PEA - PEP - PERP - Assurance-vie - Obligations - OPCVM
- Les placements à moyen terme : Epargne logement
- Les placements à court terme : TCN - Epargne bancaire règlementée - Compte chèques à vue
- Les fonds à formule
Cas pratique. Mise en situation avec analyse d’une situation patrimoniale synthétique : constat - définition des objectifs – contexte externe - préconisation d’une stratégie
Informations complémentaires
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