Contrat Assurance Vie

Formation

À Champs Sur Marne

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Champs sur marne

  • Durée

    4 Jours

Objectifs: Connaître les caractèristiques de l'assurance vie, la formulation du contrat, la vie du contrat, les droits du souscripteur sur les provisions mathématiques, assurances de groupes.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Champs Sur Marne ((77) Seine-et-Marne)
Voir plan
34 Bld de Nesles, 77420

Date de début

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Les matières

  • Assurance vie

Le programme

· Préciser le domaine et les différents modes de distribution de l'assurance-vie.
· Analyser l'évolution de son marché.
· Apprécier les conséquences, principe forfaitaire.
· Distinguer les différents intervenants au contrat et déterminer les règles juridiques qui leur sont applicables.
· Déterminer la nature et le contenu de la formule d'assurance adaptée à une demande.
· Conseiller la clientèle pour le choix d'une formule ou d'une garantie à partir d'une analyse patrimoniale.
· Exploiter une proposition et un questionnaire médical.
· Sélectionner les risques en fonction de critères précis.
· Prendre en compte le droit de renonciation du souscripteur.
· Déterminer les risques exclus.
· Rechercher les conditions de désignation et de révocation du bénéficiaire et les appliquer.
· Déterminer les droits du bénéficiaire.
· Distinguer les différentes sortes de primes et préciser leur mode de calcul.
· Déterminer l'utilité et les modes de calcul des provisions mathématiques.
· Préciser les modalités du paiement de la prime et les conséquences du non-paiement.
· Justifier et mettre en oeuvre les opérations de réduction, rachat, avance, transformation et mise en page.
· Expliciter le mécanisme de la participation aux bénéfices (contrats revalorisables, contrats à indice).
· Déterminer dans une situation précise les avantages fiscaux concernant les primes et les prestations.
· Démontrer l'importance des conventions collectives.
· Préciser le domaine et l'évolution des assurances de groupes.
· Rechercher et appliquer les dispositions juridiques en vigueur.
· Distinguer les différentes sortes de contrat.
· Déterminer les contenus et les limites des principales garanties.
· Définir les principes de tarification.
· Proposer l'acceptation ou le refus d'un risque.
· Déterminer les avantages fiscaux et sociaux liés à ce type d'assurance.

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