Chargé de clientèle Particuliers

Formation

À Reims

420 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Reims

  • Durée

    1 Jour

Objectifs: Savoir estimer ses revenus de retraite. Maîtriser les différents avantages financiers et fiscaux de l'assurance vie. Etre capable de déterminer le mode de sortie en fonction des besoins. Destinataires: Chargé de clientèle Particuliers

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Reims ((51) Marne)
Voir plan
9 rue Andrés pingat, 51100

Date de début

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Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

JOUR 1
La retraite : une période à anticiper

  • Le fonctionnement du régime par répartition
  • A chacun sa retraite : le relevé de situation individuelle
  • L’évolution des charges à l’âge de la retraite
  • Maintenir le niveau de vie pendant la retraite
  • Quelle priorité pour sa retraite

Des solutions d’épargne

- L’assurance-vie : la pluralité d’avantages

  • Souplesse du produit
  • Rendement
  • Fiscalité
  • Sorties

- Les autres produits d’assurance-vie : Le PERP, le PEP, le PEA

  • Les revenus complémentaires
  • Optimiser sa fiscalité
  • Cas de sortie particulière

- Vendre la solution

  • Préparation de l’entretien
  • Savoir proposer une alternative (souscription unique ou diversification)
  • Traitement des objections

Christophe METAYER,

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