Act 2011 Initiation

Comprendre le CRM (Gestion de la Relation Client en français) Survol du CRM Pourquoi utiliser un CRM? Travailler avec les contacts La vue des contacts Les onglets et la personnalisation Créer/Dupliquer/Supprimer un Contact Trouver l'information Classer les enregistrements d’une liste La fonction Recherche Les recherches avancées La recherche d’événements annuels Travail avec les sociétés La vue des sociétés Lier un contact à une société Travail avec les groupes La vue des groupes Attacher un contact à un groupe Gérer les groupes et sous-groupes Utiliser le calendrier La vue du calendrier Inscrire et gérer des activités Partage du calendrier Notes et historiques Gestion des notes Comprendre l’historique et les activités Travailler avec la liste des tâches Utilisation de l’onglet documents Utilisation du courriel Envoyer et recevoir un courriel Lier un courriel à l’historique Publipostage Survol des modèles intégrés Créer un document pour un contact Créer un publipostage Créer/Éditer un modèle Opportunités La vue des opportunités Créer et fermer des opportunités Comprendre les étapes d’un procédé Suivi des activités des opportunités Évaluer les opportunités / rapports Rapports Survol des rapports intégrés Les tableaux de bord Le partage de la base de donnée Comprendre la structure de ACT! La synchronisation avec Outlook ou de base à base Les raccourcis Liste des raccourcis de ACT!